Спрос на оптоволокно от AI-центров разбалансировал рынок на годы вперёд

Спрос на оптоволокно со стороны AI-инфраструктуры полностью сломал привычные цепочки поставок. По данным DigiTimes, китайские производители Hengtong и FiberHome работают на полную мощность и уже забронированы под заказы вплоть до начала 2027 года. Время доставки растянулось с недель на месяцы, а некоторые партии вообще ставят в очередь на год.

Масштаб взрывного роста спроса — явление, на которое никто из производителей не рассчитывал. В 2025 году спрос на кабель для дата-центров вырос на 76% год к году. Аналитики CRU прогнозируют, что к 2027 году сегмент дата-центров будет отвечать за 30% всего глобального спроса на оптоволокно. Три года назад это была даже не 5% — это была доля ниже шумов статистики.

Гиганты IT отреагировали предсказуемо: стали скупать мощности на годы вперёд с долгосрочными контрактами. Meta в январе подписала с Corning соглашение на $6 млрд. В первом квартале 2026-го Corning раскрыл, что заключила ещё два контракта аналогичного размера с безымянными гиперскейлерами. Nvidia вообще вложила $300 млн в Corning на постройку трёх новых фабрик по производству кабеля в Северной Каролине и Техасе.

Но даже такой размах отстаёт от реального спроса. По подсчётам аналитиков Rebio Group, спрос в Северной Америке растёт на 22–25% в год, а производственные мощности — только на 12–19%. Сроки поставки растянулись до 20 недель для крупных закупок и доходят до года для средних игроков.

Corning расширяет завод в Hickory (Северная Каролина) в рамках сделки с Meta и строит три дополнительных площадки по контракту с Nvidia. Однако новые производственные линии не заработают раньше 2027 года — если вообще всё пойдёт по плану. До тех пор рынок будет жить в режиме перманентного дефицита, а компании будут конкурировать за каждый километр волокна.